错失Sora和Vision，字节的危机感更重了？
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文 | 牛刀财经，作者 | 王海龙
马化腾常挂在嘴边的一句话是，" 巨人倒下时，体温还是暖的。" 这是马化腾从 2013 年开始就经常警醒自己的话。
现在，字节营收超过了腾讯，这句话送给字节。
字节错失了两大技术方向，一个是 Sora，一个是 Vision。新年以来，这两大技术方向正在掀起技术热潮，遗憾的是字节在这两个方向上做的都不够好。
过去三年的时间，字节商业化变现的劲头超过了技术创新。过去，腾讯因为抄袭（不创新）老是被骂，字节现在何尝不是——业务扩展无边界，凭借抖音的流量在电商、本地生活、旅游、房产、汽车等领域扩张，商业化变现的动力远超技术创新。
要知道，无论是今日头条还是抖音、Tik Tok，背后都有字节强大的算法支持，可以说算法是字节的核心竞争力。
Sora 的背后也正是算法，本应作为最强战力的字节，在文生文、文生图领域都表现缓慢、较差，直到文生视频 Sora 问世，而视频开始涉及到字节的核心业务。
另一个领域 VR/MR，只能说字节更加遗憾。
苹果 Vision 的发布引发轰动，而字节通过 PICO 提前推动了两年多时间，占领了先机没拿下高地。
Sora 和 Vision，一个是内容侧，一个是端侧，为何字节在涉及最核心业务的两个里领域里落后？
2023 年底，现任字节跳动 CEO 梁汝波提到了危机感，提到了大公司病和效率。
实际上，这一切在 2021 年开始字节就有了苗头，一切都做好了铺垫，只不过现在字节的危机感已经 " 扑面而来 "。
PICO 倒在了 Vision 前夜
字节在 VR 上的遗憾，是选对了时机点，却没有把事情作对。
就在苹果 Vision 正式发布的前两个月，字节 PICO 开始大规模裁撤团队，2023 年 11 月字节大规模地裁撤了 PICO 团队，意味着字节的 VR 探索失败。
新一波的科技潮流可能正在开启，而触发者是苹果的 Vision。2 月初，Vision 预售就被抢售一空，数据显示其一个周末的时间就卖出去 16-18 万台，并很快在社交媒体上出现了各种 Vision 的使用视频。
两年前便开始布局大推的 PICO 就没有 Vision 这么好的命。据报道，PICO 4 最终的销量不到 30 万，PICO 整体的销量不到 60 万台，距离 100 万的目标相差不少。
时间点对于科技产品的入局来说极其重要，过去 5 年的时间里，VR 已经经历了两次创业热潮，也遭遇了两次泡沫的破灭。
以上一个科技周期为例，小米的成功点就在于不早不晚地在 2012 年左右入局，过早和过晚的入局都会错失机会，过早入场意味着承担市场教育成本。
字节也准确地把握到了时机，重要的对标对象 Meta 的一系列动作，以及核心产品 quest2 出货量，都标志着第三次的 VR 热潮来临。
2020 年 9 月，Meta 正式推出 quest2，并在 2021 年，Facebook 正式改名 Meta。
正是 quest2 带来了 VR 市场的改变，2021 年 Meta 旗下的 Quest 出货量达到 1000 万级别，这一数字被认为是一款科技产品从小众走向普及的门槛。
字节对 PICO 的一系列运作，其布局节奏和 Meta 相近，只是时间上稍微晚一点。
2021 年 8 月，字节跳动收购 PICO，并在一年以后高调发布消费级 VR 新品 PICO 4/Pro，试图在新一轮的 VR 竞争中占领地位。
可以说，字节是复制了 Meta 的打法。例如通过投资收购快速切入硬件领域、通过收购扶持游戏等内容厂商完善生态等等。PICO 和 quest，在价位、品质、生态等各个方面都非常相似。
比如 quest 的重头戏是《半衰期：爱莉克斯》，字节在 PICO 的重点推广时期，斥巨资拿下了世界杯的转播权。
但 PICO 失败之处也在于对于 quest 的过度模仿。
在 PICO 4 推出之初，笔者在一家 PICO 体验店，店员也坦陈技术水平能够和 quest2 齐平，像素、内容上，和 Quest 2 的差别不大。
字节不擅长硬件是 PICO 失败的原因之一。据报道，在 PICO 的后续发展中，字节派和 PICO 派在团队磨合上有冲突，字节信奉大力出奇迹，用互联网的打法快速推进、小步迭代，这和 PICO 原先的稳扎稳打的做法相悖。
PICO 是梁汝波接任张一鸣之后的重头戏之一，但是两人在这一项目上的看法似乎并不相同。
据亿欧援引知情人士的报道称，PICO 负责人曾前往新加坡向张一鸣汇报工作，得到的反馈是字节将逐步放弃 PICO 业务，原因是 PICO 所处的硬件领域非字节跳动所擅长，几年下来成绩未达预期、并且看不到未来的希望。
字节的 "Sora"，落后了
抖音 CEO 张楠的辞任，给字节的另一个核心技术方向带来了更多猜想。
2 月初，抖音负责人张楠宣告了辞去抖音集团 CEO 一职，未来的核心方向在聚焦于剪映业务，并带队寻求在 AI 辅助创作上有所突破，即将推出一个 AI 生图和视频的产品。
近日，有传言说字节在 Sora 横空出世之前，已经在研发 " 中文版 Sora" ——创新性视频模型 Boximator。
字节回应是目前还无法作为完善的产品落地，距离国外领先的视频生成模型在画面质量、保真率、视频时长等方面还有很大差距。
算法和视频都是世界顶尖的字节，在文生视频领域竟然落后了。实际上，这是字节对大模型 " 冷漠 " 造成的。
字节在大模型方面的进展缓慢。
过去一年的时间里，科技巨头轮番推出大模型，唯独字节姗姗来迟，并且在国产大模型的排名中，字节也没能拿到靠前的位置。
实际上，整个字节对大模型的敏锐度都不够。
梁汝波在年终总结中提到，字节的大公司病严重，包括自己在内对新事物的体感敏锐度下降，在内部技术报告中，一直到 2023 年才关注到 GPT，而业内较早的都是 2018 年到 2020 年便开始投入。
Sora 的发布，给字节敲响了警钟。
市场开始担忧，Sora 所代表的文生视频能力，是否会对抖音等为代表的短视频带来冲击。
为什么抖音在视频领域的优势并没有转化为技术能力，要知道，抖音早在 2019 年就开始推动视频搜索，文、图、视频之间的关联在不断加强。
再加上，抖音的算法本身就是强项，反而在文生视频等领域没有积累。
一个重要的因素就是抖音忙于商业化。
2021 年到 2023 年，抖音在直播带货、团购等领域里变现率不断提高。一个直观的感受是，抖音的广告比例也有所提高，同时非广告视频中还有团购、带货等信息。
字节在商业化上的重视程度，远高于技术。
2023 年公开信中，张一鸣提到，字节跳动无法错过 AGI（通用人工智能），并指出 AGI 是抖音、TikTok 在全球发现新的增长机遇不可或缺的伙伴，" 它可以解决字节跳动的第二曲线增长困境。"
实际上，抖音目前也确实面临着增长瓶颈的问题。
今日头条作为曾经横扫信息资讯的重磅产品，此后在各家平台的信息流改造中，今日头条也曾经面临着增长瓶颈的问题。
互联网产品发展就是这么快，现在的年轻人可能接触短视频比信息流产品时间更长，忘记了曾经 7 亿月活的今日头条，可是当时如日中天的产品，即便是行业从业者，当时看到这个数据还是很震撼。
从来没有一块产品超过 10 亿月活，除了微信，但实际上，除了微信，今日头条之前从来也没有一款产品月活超过 7 亿。
再看看如今，5 年光景不到，今日头条已经是上一代产品。
当下，抖音的流量增长逐渐见顶，反而是通过短视频化改造的视频号、小红书等开始发力，大有和抖音平起平坐的趋势。
不 " 打仗 " 的字节
字节确实患上了大公司病，梁汝波的总结是，字节开始低效、迟钝、标准低。
他举了一个例子，
" 一个内部系统的简单需求，拉了一堆人，一开始评估要 1000 人天，也就是 1 个人要做 1000 天，深入追问之后发现，其实是有些人理解错误，最终发现只需要 1 个人做 15 天就可以完成 。而一位员工离职加入创业公司后，告诉认识的同事，他在创业公司，1 个月干了字节 6 个月的活。"
2019 年到 2021 年，从 1 万人扩张到 10 万人，组织的庞大带来了效率的降低。
但是我们从另一个角度来看，字节业务布局也带来了效率的低下。
一个是市场上，不打仗的字节，效率在变低。
2020 年字节基本上打下了关键的一仗，抖音和快手的差距在这一年打下了决定性的差距，二者的格局基本上固定下来。而此后陆续入局的腾讯微视等，在微信视频号推出之前包括推出后的一段时间内，抖音都是没有对手的状态。
另一方面，字节多元化的布局，导致了战力分散。
2021 到 2023 年的这几年时间里，抖音陆续在飞书、PICO、火山引擎多个领域里布局，导致兵力分散。如果说字节依然是大力出奇迹，那么现在大力被分散在了三个领域。
2022 年底，同样是在全员会上，梁汝波提到，由于 2022 年字节跳动收入增长放缓，DAU 增长但未达预期，因此会持续进行 " 去肥增瘦 "，" 大幅降低 2022-2023 HC 规划 " 和 " 盘点务虚和冗余组织 "。
整整一年的时间里，市场不断传出字节出售沐瞳科技的消息，字节在游戏、VR 甚至是飞书等项目上都进行了裁减。
字节达到十万以上的员工体量，大公司病技术是没有办法避免的。
此前，腾讯等上一代互联网巨头们，也在大公司病上颇受困扰。与此同时，马化腾等老一代互联网创始人，始终保持警惕。
字节的投资人沈南鹏曾经说过，" 如果完全在自己的地盘，自己熟悉的领域打输了，这就是一个巨大的错误。"
按照这个标准，字节已经犯了两次错。
