库克的底牌，领益智造泄漏的天机
苹果究竟会准备多少台 Apple Vision Pro，也就是该公司的首款混合显示 MR 眼镜，是外界广泛猜测的一个问题。
分析师们为此吵翻了。最为乐观的高盛认为，2024 年苹果可以出货 500 万台 Vision Pro，稍微悲观的摩根斯坦利的预测与高盛差距巨大，只有 85 万台，而绝望 Wedbush 则预测，可能只有 15 万台。
预测数字天差地别。
或许是巧合，可靠的供应链官方数据显示，库克真正下达的订单数量或许与 iPhone 初代类似，iPhone 初代的第一年，只销售了 140 万台。Apple Vision Pro 的独家部件生产供应商领益智造，在其问询答复当中，悄悄披露了 2024 年该产品的全年产量—— 133 万台。
当然，这一数字可靠的前提是，苹果公司信守合约，而且，领益智造所言确实。
苹果 Vision Pro 好事将近
大神 Marc Gurman 近期文章预测，2024 年，苹果公司的重点工作不是 iPhone，而是这款眼镜以及其他的可穿戴产品。他认为，苹果还没有将其作为主要的增长引擎。
Gurman 在文章中提到，Apple Vision Pro 目前正在中国全速生产，发布日期已近，可能就是几周后的 2 月初。
而就在一个月前，11 月 7 日，Apple Vision Pro 的独家部件供应商之一的领益智造，在其定增问询函答复当中，给出了一个相当明确的数字—— 133 万台。
领益智造本轮定增，计划募资 21.37 亿元，涉及 6 个项目，其中包括智能穿戴设备生产线建设，该项目计划投资总额为 2.57 亿元，以满足客户不断增长的需求。
领益智造在发行文件中提到，该产线对应客户产品已经在 2023 年 C 客户新产品发布会上发布，并计划于 2024 年上半年正式上市。
此外，领益智造的发行文件还提到，这一产品采用定制模式，根据用户的脸型、面部特征设计差异化的产品图纸进行对应的模具开发，经客户确认后进入出样测试。
这些表述，与苹果 Vision Pro 的发布、生产、上市周期，以及销售方式一致。领益智造所指 C 客户即为苹果公司无疑。
领益智造在定增计划文件中提到，本次拟生产的 AR/VR 软包类产品具体指为提升安全感、舒适感、体验感、美观性，用以接触头部、脸颊、鼻子等部位的柔性成套产品。
也就是此前市场所称的鼻托、头戴、眼罩等部件。因为领益智造是 Apple Vision Pro 的独家供应商，因此，领益智造部件的需求量，也就是 Apple Vision Pro 的总产能，至少未来一段时间如此。
如果苹果信守合约，如果领益智造披露确实，2024 年 Apple Vision Pro 的产能应该就是 133 万台，与初代 iPhone 的数量类似。
此前，曾有分析提到领益智造还负责 Vision Pro 的散热部件，但是，在定增发行文件中未见提及。
文件中，领益智造提到该客户单件的价格为 502.87 元，而每年的需求大约在 287.54 万件，每年的销售额为 14.48 亿元，年净利润为 1.18 亿元。
这意味着，未来一段时间 Apple Vision Pro 的产能规模年产接近 300 万台左右。苹果似乎完全无意与 Meta 的虚拟现实设备在规模上一较高下。
悲观者的预测一则是因为 Vision Pro 的生产难度，二则，也是因为 Vision Pro 的产品看似并未与其他友商拉开差距，让用户感受到足够的震撼。
这款双目 4K OLED 产品最大的供应问题就是硅基 OLED 的供应，这两块屏幕成本超过 700 美元，占到了总成本的一半以上。
此前，曾经有韩国行业媒体提到过，最初的独家供应商日本索尼只能每季度生产 10 万到 20 万片硅基 OLED。意味着，2024 年内 Apple Vision Pro 的产能最多仅有 80 万片。
苹果公司曾经极力推动索尼扩产，但是，索尼公司高管公开表态，拒绝这一建议，理由是并不确定硅基 OLED 的前景。
如果苹果公司全部采用硅基 OLED，意味着索尼公司之外，苹果导入了其他供应商。
苹果公司近期努力推动中国供应商包括京东方、视涯科技参与这一项目的原因。但是，公开信息当中，京东方似乎对硅基 OLED 的市场前景也并不十分确认。
正因为硅基 OLED 供应难题。国内虚拟现实设备从业者人士普遍看淡苹果 vision pro 在第一年的产销量，其中几位人士甚至猜测，Vision Pro 初代产品可能仅有不到 20 万台的产品供货，并且，只会提供给开发者，极少量会公开销售。
Apple Vision Pro 发布一个月之后，FT 就曾经提到过，苹果公司调低了 Apple Vision Pro 首款产品的产能，将目标调整到百万台以下。
初代首年 133 万台的成绩，以及年产 300 万台的产能规模对苹果而言，对整个混合现实领域而言，已经是一个相当不错的成绩，势必会对整个虚拟现实、增强现实领域应用创新带来巨大的促进，最重要是对该领域创新路径的确认、引领。
国内有同行也在紧密跟踪索尼硅基 OLED 的产能进展，有一家手机大厂的产品人士确认，索尼硅基 OLED 仍属于紧俏产品，索尼为此设定的技术合作入门门槛费用高达 3 亿元人民币，至少有一家中国手机大厂缴纳了这样一笔巨额的入门费。
至少有两家国内手机大厂计划在 2025 年推出类似 Apple Vision Pro 的产品。有意思的是，华为公司早在 10 年前就开始对虚拟现实设备和技术应用开始研究，但是始终对这一产品的前景尚未确定。
目前，国内虚拟现实设备领域正在退潮，曾经志在与头条系、Meta 一较高下的腾讯已经改变主意，放弃了收购黑鲨手机参与虚拟现实设备竞争的想法。
Meta 的 VR 产品 Quest 系列如今贵为全球虚拟现实设备市场的领导者，占比在半数以上，据估计 2023 年的销量在 700 万台左右。
广为关注的罗永浩在高调宣布复出智能硬件设备领域，目前，其公司、产品计划进展似乎并不顺利。
此外，神秘的前华为手机首席架构师张慧敏也选择在 AR 领域创业，创立奇点临近公司。其首款产品选择让人失望，选择在商业领域而不是大众消费市场，与京东合作探索 AR 眼镜在物流当中的应用。
据信，奇点临近的首款产品体验，并不算十分优秀。
对比苹果初代 Vision Pro，中国大厂的劣势在于高通芯片非常不给力，而自身的芯片设计能力又不足。
但是，中国大厂也有自己的优势，比如电池和本土化的内容，以及独特的电商、游戏生态。
