中国车企，东南亚夺食日系车
文 | 巨潮 WAVE，作者｜老鱼儿，编辑 | 杨旭然
东南亚一直是日系车企的后花园。最近，却遭遇了中国新能源车企的频频动土。
4 月 2 日，广汽埃安与印度尼西亚 INDOMOBIL 集团签署战略合作协议。双方将在整车制造、汽车销售服务及金融、能源生态、出行市场、产业链上下游开展全方位的战略合作。在此之前的 2 月初，广汽埃安首个海外生产基地——广汽埃安泰国工厂项目在泰国罗勇府罗勇工业园已经正式开工。
3 月底开幕的曼谷国际车展期间，比亚迪宣布，在泰国的乘用车生产基地即将在今年三季度竣工并启动投产。
2023 年 7 月初，奇瑞介绍了在东盟的相关战略，表示将分别在印尼、马来西亚和泰国设立工厂。
除此之外，上汽、长城、比亚迪、哪吒等多家车企，也宣布在东南亚建厂。截至 2023 年 10 月，中国电动汽车制造商已经在泰国投资 14.4 亿美元。
甚至宁德时代也开始前往泰国建厂，参与电动汽车的产业链配套建设。
一片如火如荼之际，中国车企在东南这个舞台上并非独角戏，竞争不容回避。但是对日本企业来说，卧榻之侧，又岂容他人鼾睡？
中国车企已经在东南亚市场上拉开架势。不远的将来，一场中日鏖战即将开始。
01 切糕很硬
在 "Quora" 上有人问：为何泰国街上 99% 的都是日系车？底下有答案回复 " 没有 99% 那么夸张，但也高达 85%。"
根据市场研究公司 Marketline 的数据，2022 年泰国本土销售约 85 万辆汽车，其中销量前十名的车企品牌，有八家都是日系车企。日系车企在泰国的市占率常年都在八成以上。
印尼也不例外。2022 年，印尼汽车批发量 104.8 万辆，是东南亚最大的汽车消费国。其中日系车企占据了九成以上的市场份额。
面对东南亚市场，曾经无数车企都觊觎这块蛋糕，也不乏撒下重金试水的。不过，真动起嘴来，才发现这哪里是蛋糕，分明是切糕，太硬了！
日系车独霸东南亚并非偶然。总体来说有两个主要因素。
第一是进入早，摊子大。
早在 20 世纪 70 年代，中国连桑塔纳还没有的时候，日系车已经主动进入东南亚市场。本田、丰田等车企纷纷在本地建厂，还通过援建道路桥梁等基础设施，来换取东南亚政府对日系车的支持和特殊照顾。
这些做法对于日系车企在东南亚的做大行之有效。如今仅丰田在泰国、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚和其他东南亚国家就已拥有十几家生产公司。
而欧美车系几乎是晚于日系车 20 年的时间才开始介入竞争，中国品牌更是在 30 年以后才略有涉及。
第二是性价比高，服务好。
日系车价格低廉、省油、经久耐用的特质，对于经济水平并不属于上游水平的东南亚消费者来说，绝对是第一参考要素。这也构成了日系车在东南亚竞争的基本盘。
深入东南亚市场的个性化营销理念，也发挥了至关重要的作用。
比如日系车为东南亚市场推出了很多定制化的车型。以本田 B-RV 为例，这款车身只有 4.4 米长的车型，不仅极其适合东南亚较为狭小的停车位，而且考虑到东南亚消费者家庭成员较多的情况，本田 B-RV 竟然 " 丧心病狂 " 地在车里设计了 7 个座位，售价仅 11.13 万元起，真正成了家庭用车神器。
此外，丰田、日产等车企也都为东南亚推出过专供车型。
此外日系车的售后一直保持足够好的服务水平，从泰国到印尼，从菲律宾到越南，经销店和服务中心遍布，零备件价格低廉、二手车保值率高、品牌口碑良好。
良好的性价比和配套服务水平，让很多前来挖墙角的竞争对手铩羽而归。
通用和福特曾在泰国投入了超过 10 亿美元打造面向全球生产基地，生产小型皮卡，但市场份额从未超过 5%；起亚也曾在印尼组建了一家合资公司，但也迅速夭折。如今，韩系车在当地的份额只有 1%；2013 年大众考虑在印尼建厂，但衡量了对日系车的竞争成本后，放弃了这个计划。
中国车企也曾经试图来挖墙脚。2017 年，吉利汽车收购了马来西亚本土汽车品牌宝腾控股 49.9% 的股权，并实现了销量的大逆转。但总体来看对东南亚日系车的销量影响不大。
直到中国新能源汽车开始在东南亚集体发力，竞争局势开始出现改观。
02 电力十足
火热的局面背后，既有中国车企自己争气的因素，也有东南亚各国政府的 " 推波助澜 "。与欧美铆足了劲儿要把中国车企挤出去不一样，东南亚各国对新能源汽车可谓是敞足了怀抱。
早在 2021 年，泰国政府就颁布了 "30/30" 政策，规定到 2030 年，泰国制造的汽车必须有 30% 是零排放汽车。最终在 2035 年实现 100% 电动化目标。为此，泰国推出了一系列的新能源补贴政策，从 2022 年开始可为消费者最多支付 15 万泰铢（约人民币 3.1 万元）的纯电动汽车销售补贴。同时在 2022 年— 2025 年期间，泰国纯电动汽车的消费税从 8% 降至 2%。
印尼则早在 2019 年就提出到 2030 年，电动汽车产量能够占其整个汽车产量的四分之一。并宣布将采取为电动汽车制造商和购买者减税，降低电动汽车及相关技术和原材料进口关税，下调电动汽车行业增值税等措施。当时甚至还表示要为电动汽车车主提供免费停车车位。
今年 4 月印尼又宣布，为进一步吸引投资、推动国内电动汽车产业发展，要将电动汽车的增值税从 11% 阶段性下调至 1%。
一波波的刺激之下，对比中国车企的如火如荼，相比之下，日系车反倒有些漫不经心。
整个 2022 年，印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这东南亚六大经济体汽车销量约 300 万辆。其中有约 5 万辆是新能源车，不到 2022 年比亚迪月均销量的三分之一。
在 2023 年，整个东南亚新能源汽车的销售局面变得完全不同：
根据马来西亚汽车商公会（MAA）数据，2023 年，马来西亚汽车总销量近 80 万辆，其中，纯电动和混合动力汽车合计销量为 3.8 万辆，较 2022 年上涨 69%。
据泰国汽车媒体《汽车生活》（AutoLife）报道，2023 年泰国电动汽车销量大幅增长，同比 2022 年增长 684%。其中，纯电动汽车整体销量达到 76314 辆，翻了 7 倍之多。
2023 年印尼电动汽车整体销量达到 17,062 辆，较 2022 年增长 65.2%。
出了泰国素万纳普国际机场，路过机场高速，路边广告牌全是中国新能源汽车的广告。
《汽车生活》调查显示，在泰国 2023 年最受欢迎的前十名电动车型中，有 8 款车是中国品牌。
马来西亚汽车商公会今年 1 月公布的报告，比亚迪在 2023 年于马来西亚一共卖出 3728 辆电动车，以微差优势超越德系豪华品牌宝马（3600 辆）成为马来西亚销量最高的电动车品牌。
这股浪潮的推动者、受益者，毫无疑问都是中国车企。有的中国车企在东南亚的表现，甚至可以媲美国内。
2023 年 6 月，哪吒汽车旗下的哪吒 V 以 2025 台的销量，泰国纯电动汽车 " 销冠 "。要知道在中国市场，哪吒 V 在 6 月也不过是卖了 2268 台。
03 路线之争
老牌霸主面对新能源浪潮，并非毫无反应。
比如 2020 年 1 月，泰国投资促进委员会就已经批准了丰田的一项生产计划方案。丰田计划于 2023 年 1 月之前，在泰国启动纯电动汽车（EV）和插电式混合动力车（PHV）的生产。
但直到现在，丰田的电动车还是音讯全无。
2023 年 12 月 15 日，本田汽车泰国分公司宣布，在巴真府的一家工厂启动了其第一条电池驱动 e:N1 SUV 车型的生产线。本田成为首家在泰国开始生产电动乘用车的日系车企。
但时至今日，不论是丰田还是本田，尚未见日系车的电动品牌进入畅销车型的排行中来。
从态度来说，日系车并未呈现出积极的热情，反而更像是对东南亚各国政策的敷衍。其实这也不难理解，哪怕是电动汽车已经有了飞速的发展，2023 年，丰田、五十铃、本田等日系品牌在泰国市场仍占据接近 80% 市场，具有绝对主导地位。舍弃掉大好的江山，去拼新变量，日系车显然还没有做好准备。
更别说，日系车常年来都是电动路线的 " 唱衰主义者 "，他们押注的是氢能。2023 年 G7 峰会期间，丰田章男直接牵头联合本田、马自达、五十铃等其他五家日系车企共同抵制全面电动化。
但是抵制抵挡不了汽车电动化的大势。根据中国乘联会秘书长崔东树微信公众号发布数据显示，2023 年全球汽车销售前 10 中有 4 家日本企业。丰田更是常年位列第一。但从市占率来看，却大多下降，或者只能保持微增。
而以比亚迪、奇瑞、上汽为代表的中国车企，成了增长的主力军。
2023 年，新能源车汽车销量 1926 万台，渗透率达到了 21.64%。燃油车渗透率比 2022 年又明显下降了 4 个百分点。更为关键的是，2023 年全球汽车销售总量为 8901 万台，已经较 2017 年降低了 5.4%。
数据变化的逻辑，是两种路线的此消彼长的竞争格局即将到来。
总盘子变小，新能源势力范围扩张，说明路线之间将进入到难以回避的直接竞争阶段。不管是在中国还是在东南亚，抑或是其他地区，厚积薄发的中国汽车和老牌霸主日系车之间必有一战。
04 写在最后
产品竞争力上看，中国新能源有低廉的用车成本，更先进的科技应用，更年轻化的汽车设计，这对于以 " 性价比 " 著称的日系车来说，是一个拳拳到肉的挑战。
目前来看中国汽车初战告捷。过去一年，中国汽车出口超越日本成为全球第一大汽车出口国。中汽协预测，2024 年我国汽车出口销量将达到 550 万辆，同比增长 12%。而在东南亚的电动汽车市场中，中国汽车品牌占据 80% 左右的份额，日系品牌仅占比 1%。
野村综合研究所（NRI）泰国咨询部门负责人山本 HajimeYamamoto 预测，未来十年，通过提供价格实惠的电动汽车，中国品牌可以从日本手中夺取至少 15 个百分点的市场份额。
我们有理由相信，只要未来东南亚的电动化方向不发生大的调头，中国电动车的先发优势会持续扩大。中国车企需要警惕的，其实是国产品牌内卷竞争的盲目化造成的系统性的品牌坍塌。毕竟，以往中国摩托车在东南亚的遭遇还历历在目。
