再成功的AI创业公司，归宿还是大厂？

再成功的AI创业公司，归宿还是大厂？

人工智能赛道最受关注的独角兽之一，Character.AI 迎来了新命运。尽管近期媒体报道，伊隆 · 马斯克的 xAI 正在考虑收购 Character.AI，但最终摘到果实的是谷歌。

8 月 2 日消息，谷歌宣布将 Character.AI 的核心团队（包括创始人 Noam Shazeer、Daniel De Freitas 等）纳入麾下，同时与 Character.AI 签署了合作协议（包括使用其模型授权）、为该公司提供资金支持。

通过吸纳核心团队、资助原公司的方式，硅谷巨头变相完成了对科技初创公司的 " 收购 "。它能巧妙地避开监管，却又拿走了初创公司的核心资产。

这似乎成了目前硅谷人工智能初创公司的普遍归宿。

去年底，OpenAI" 宫斗 " 之际，微软试图招募 Sam Altman 在内的核心团队，但失败了。不过今年 3 月，它用这种方式拿下了 Inflection，CEO Mustafa Suleyman 在内的核心团队加入了微软。6 月，亚马逊也通过类似手段拿下了 Adept。

那么作为 AI 情感陪伴赛道的第一名、和 ChatGPT 齐名的超级应用，Character.AI 为什么未能避免这一命运？为什么它仍难以独立发展？

Character.AI 的命运转向背后，潜藏着目前人工智能初创公司哪些共性问题？

一、Character.AI 难以独立发展的原因：有 TPF，没有 PMF

目前的 AI 超级应用主要有两大方向，一是生产力方向，以 ChatGPT 为代表。二是虚拟社交方向，以 Character.AI 为代表。

成立于 2022 年的 Character.AI，可以让用户制作任何虚拟角色、并与它们对话。比如，《权力的游戏》里的 " 龙妈 " 丹妮莉丝、马斯克、甚至《原神》中的游戏角色等等。它本质上满足的是用户的幻想、提供的是情绪和陪伴价值。

从用户数据来看，Character.AI 是一款相当成功的应用：成立仅两年，其日活已达到近 600 万；用户时长和粘性也很高——在产品上线的 5 个月内，用户发送了超过 20 亿条消息、活跃用户每天使用时长达 2 个多小时。

不过，应用只是表象，这家公司的最终愿景是实现 AGI。

两位创始人 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 都曾是谷歌顶尖的技术人才，其中 Noam Shazeer 是 Transformer 架构核心论文《Attention is all your need》的作者之一、而 Daniel 则负责过谷歌的大语言模型项目 LaMDA。

他们也代表了典型的技术型创业者的思路：相信产模一体，即一边自研底层大模型、一边做上层应用，通过底层技术提升应用体验，再通过应用让技术得以推广、并最终反哺底层模型技术——形成正循环。

基于这样的思路，Character.AI 不断升级底层模型能力，包括推出了对标 GPT-4o 语音交互的虚拟角色通话功能等等。从技术和产品的表现看，Character.AI 达到了某种意义上的 TPF（技术产品匹配）。

Character.AI 上线的虚拟角色语音通话功能｜图片来源：Character.AI

然而，它的核心问题在于，用户接受这款产品的价值，但不愿为之付费。

目前，公司的主要收入来自会员订阅，其让用户能获得更快的响应速度、更多的虚拟角色等。但目前，Character.AI 订阅用户不到 10 万，占总用户量不到千分之一。

Character.AI 似乎也看到了这个问题。今年 3 月以来，它开始招聘专业的产品、运营团队，但影响甚微。

曾有一位 AI 领域的投资人对极客公园表示，AI 产品的 To C 收费会更难——以互联网时代为例，多数的 To C 应用是免费逻辑，最终是通过广告、搜索、推荐赚钱。而对于 Character.AI 来说，用户使用该产品的目的性比较明确，就是 " 情绪价值 "，用户对于广告接受度极低，并且该产品的设计也并不适合广告模式，这让它很难找到合理的商业闭环。

这两年，Character.AI 的团队在努力降低产品的推理成本，较成立时已下降了 33 倍之多。但最终，它仍然很难打平投入产出比。可以这么说，它形成了 TPF、但没有形成 PMF（用户市场匹配）。

这也是今天 AI 应用的共性问题，哪怕是 OpenAI，据媒体报道今年也面临着近 50 亿美元的亏损。

最终，和其他的人工智能初创企业一样，它们都需要仰仗外在的资金存活。在去年获得 Andreessen Horowitz（A16Z）的 1.5 亿美元融资之后，Character.AI 融资之路似乎并不顺利。去年 9 月，外媒报道它正和谷歌洽谈一笔估值超过 50 亿美元的新融资，但这笔投资迟迟未能兑现。

当马斯克极力否认自己对 Character.AI 的收购意图时，谷歌或许是这家公司最好的选择。

二、各归其位：创始团队到大公司追求 AGI、剩下的人努力找到 PMF

从这个视角看这笔交易，它说明 Character.AI 迎来了 " 梦醒时分 "。通过产模一体形成商业闭环、慢慢支撑公司走向 AGI 的恢弘梦想，现在走不通了——于是大家各归其位、作出了更务实的选择。

对于创始团队来说，进入财务雄厚的前东家，更有可能支撑其 AGI 梦想。而对于 Character.AI 公司来说，其核心的命题是如何利用好用户基数，增大商业价值。

Character.AI 的困境，不代表情绪陪伴赛道没有用户价值，而是没有把商业价值放到最大。它也许需要引入更好的产品、运营人才，思考更好产品设计和匹配的商业模式，真正让 AI 应用能赚到钱。

而在这条路还没走通之前，公司选择先降本增效。在这场团队变动之外，Character.AI 也宣布将放弃预训练模型，转向开源模型。这本质上是在减少训练成本、将资源用在更重要的地方，让公司更快打平 PMF。

许多 AI 应用都有一个 " 平台梦 "：认为现阶段的商业价值可以先搁置，最重要的是把用户量做起来。但 Character.AI 的故事说明，这是相当困难的。

如果说移动互联网时代的产品有网络效应，比如对抖音来说，当用户更多、就会有更多内容，而更多内容、最终又能泛化给更多用户，最终打造一个庞大体量的内容平台。

但对于 Character.AI 这样的 AI 产品来说，当越来越多用户跟 AI 聊天、并不能本质上改变内容供给，形成内容和消费的正循环，这个产品定义下，平台之路难以走通。